МФК «Мани Мен»зарегистрировала облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Антерра»приняла решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
«НФК-СИ» 28 октября начнет размещение десятилетних классических облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
СЛДК 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей.
Сегодня «ВсеИнструменты.ру»начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
Старт дебютного размещения и рейтинговые действия:
Сегодня «Корякэнерго» начинает дебютное размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона: КС+2% (ставка первого купона — 21%). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, 30-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ от НКР со стабильным прогнозом.
«Селлер» выплатил оставшуюся часть денежных средств по частичному досрочному погашению облигаций серий БО-01. Обязательства исполнены в полном объеме в размере 250 рублей на 1 облигацию на общую сумму 37,5 млн рублей, тем самым компания смогла выйти из техдефолта. Эмитент объясняет задержку выплаты по амортизации «изменением банковских ковенант, а также в связи с задержкой платежей от контрагентов». В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
Сегодня, 23 октября, АО «Автоассистанс»начинает размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Организатор — ИК «Финам»
«ВсеИнструменты.ру»зарегистрировала выпуски облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-02 составит 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 350 б.п. Объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года составит 500 млн рублей. Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
Параметры дебютного выпуска и рейтинговые решения:
Сегодня «ДельтаЛизинг»начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций компании «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
«ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Омега»установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
Сегодня «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Сегодня «Агентство судебного взыскания» (АСВ) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
Сегодня, 17 октября, ПКО «АйДи Коллект»начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Сегодня, 17 октября, ООО «Р-Вижн» (R-Vision) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей.
Сегодня, 16 октября, «Центр развития стоматологии «Садко»начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.
Старт размещений, новые выпуски и рейтинговые решения:
«Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 14 октября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruA-.
«Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.